På en karateskole like utenfor Bayport skjer det mystiske ting. En gutt blir banket opp, mens en annen plutselig faller om på trening. Er det en sammenheng mellom de to sakene, og hvem står bak? For å infiltrere miljøet melder Frank og Joe seg på karatekurs. De oppdager raskt at skolen har en litt spesiell filosofi. Underveis treffer de en gammel bekjent, og etter hvert får de god bruk for kampteknikkene de har lært.